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一種基于MOT模型的金融服務平臺系統.pdf

摘要
申請專利號:

CN201510654782.5

申請日:

2015.10.10

公開號:

CN105260931A

公開日:

2016.01.20

當前法律狀態:

實審

有效性:

審中

法律詳情: 實質審查的生效IPC(主分類):G06Q 40/00申請日:20151010|||公開
IPC分類號: G06Q40/00(2012.01)I; G06F17/30 主分類號: G06Q40/00
申請人: 蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司
發明人: 張寶泉
地址: 215123江蘇省蘇州市工業園區星湖街328號創意產業園17棟
優先權:
專利代理機構: 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙)11350 代理人: 湯東鳳
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510654782.5

授權公告號:

|||

法律狀態公告日:

2016.02.17|||2016.01.20

法律狀態類型:

實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種基于MOT模型的金融服務平臺系統,包括:數據采集模塊,用于采集數據中心、交易系統和實時行情系統的數據;數據存儲模塊,用于采用“表字段+數據行數”相組合的數據切分規則和基于內存表的方式并行加工處理,并將處理后的數據進行存儲;數據視圖訪問模塊,用于對券商歷史海量交易數據進行研究分析,通過一系列可視化應用向券商展示客戶交易數據蘊藏的價值;歷史交易數據處理模塊,用于將歷史交易數據共享映射至OCRM系統,并進行任務處理;OCRM系統模塊,用于面向操作層進行管理客戶關系。本發明通過關鍵時刻點的營銷服務來進行客戶關系管理,對業務發展、管理提升、人才隊伍建設、服務質量提高以及客戶穩定都具有很大的促進作用。

權利要求書

1.一種基于MOT模型的金融服務平臺系統,其特征在于,所述系統包括:
數據采集模塊、數據存儲模塊、數據視圖訪問模塊、歷史交易數據處理模塊、
OCRM系統模塊;其中:
所述數據采集模塊,用于采集數據中心、交易系統和實時行情系統的數據;
所述數據存儲模塊,用于采用“表字段+數據行數”相組合的數據切分規則
和基于內存表的方式并行加工處理,并將處理后的數據進行存儲;
所述數據視圖訪問模塊,用于對券商歷史海量交易數據進行研究分析,通
過一系列可視化應用向券商展示客戶交易數據蘊藏的價值;
所述歷史交易數據處理模塊,用于將歷史交易數據共享映射至OCRM系統,
并進行任務處理;
所述OCRM系統模塊,用于面向操作層進行管理客戶關系。
2.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述數據采集模塊還用于通
過雙緩沖隊列、線程池封裝技術,提供簡單接口與插件交互。
3.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述系統還包括:
異常處理模塊,用于提供全局性的進度預測,分析異常根源,通知運維人
員,并進行異常現場快速恢復。
4.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述數據視圖訪問模塊還用
于將統計方法與交互式圖形顯示融合在一起,為用戶提供全新的使用統計分析
方法的環境,用戶可以通過3D旋轉圖形來探索數據,并通過點擊圖形來增加或
刪除變量。
5.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述歷史交易數據處理模塊
還用于與各交易平臺進行對接,處理分發交易指令到各交易平臺,并對平臺返
回信息進行處理。
6.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述OCRM系統模塊還用
于對不同角色的用戶,根據其各自的工作內容和工作重點,為其量身打造專屬
的工作平臺,簡化用戶的操作步驟,使用戶在工作平臺上得到關注的信息,獲
得系統數據支持,完成日常工作,及任務執行和反饋。
7.根據權利要求6所述的系統,其特征在于,所述OCRM系統至少包括
投資顧問平臺、移動終端APP、短信、微信。

說明書

一種基于MOT模型的金融服務平臺系統

技術領域

本發明涉及數據處理技術領域,特別涉及一種基于MOT模型的金融服務平
臺系統。

背景技術

隨著我國各行各業IT基礎建設的不斷加大和深入的大環境下,以“客戶至
上”為宗旨的金融,證券,保險,銀行等行業,出現了越來越多的以提升客戶
滿意度為主的業務需求。

在滿意度研究中有一個非常重要的分支叫做MOT(MomentOfTruth,關鍵
時刻)研究,在以人為主的服務中經常使用。其優點是能夠及時反饋并處理客
戶信息,是服務質量標準化;訓練優質員工;強化人際關系;提升工作效率;
從而最終提高為客戶服務的質量。

目前,關鍵時刻技術主要采用了數據庫技術,本質是根據MOT模型預先編
寫SQL語句或Procedures腳本放入數據庫中進行計算,從預先導入到數據庫表
中的大量記錄中匹配篩選出符合模型的目標結果。采用數據庫技術,就決定了
對數據倉庫的軟硬件依存性高,不方便橫向擴展,IT運維成本較高;同時時效
性存在較大的延遲,一般只能滿足T+1的業務需求,對于實時事件處理顯有心
無力。

發明內容

為了解決現有技術的問題,本發明實施例提供了一種基于MOT模型的金融
服務平臺系統。所述技術方案如下:

提供了一種基于MOT模型的金融服務平臺系統,所述系統包括:

數據采集模塊、數據存儲模塊、數據視圖訪問模塊、歷史交易數據處理模
塊、OCRM系統模塊;其中:

所述數據采集模塊,用于采集數據中心、交易系統和實時行情系統的數據;

所述數據存儲模塊,用于采用“表字段+數據行數”相組合的數據切分規則
和基于內存表的方式并行加工處理,并將處理后的數據進行存儲;

所述數據視圖訪問模塊,用于對券商歷史海量交易數據進行研究分析,通
過一系列可視化應用向券商展示客戶交易數據蘊藏的價值;

所述歷史交易數據處理模塊,用于將歷史交易數據共享映射至OCRM系統,
并進行任務處理;

所述OCRM系統模塊,用于面向操作層進行管理客戶關系。

可選地,所述數據采集模塊還用于通過雙緩沖隊列、線程池封裝技術,提
供簡單接口與插件交互。

可選地,所述系統還包括:

異常處理模塊,用于提供全局性的進度預測,分析異常根源,通知運維人
員,并進行異常現場快速恢復。

可選地,所述數據視圖訪問模塊還用于將統計方法與交互式圖形顯示融合
在一起,為用戶提供全新的使用統計分析方法的環境,用戶可以通過3D旋轉圖
形來探索數據,并通過點擊圖形來增加或刪除變量。

可選地,所述歷史交易數據處理模塊還用于與各交易平臺進行對接,處理
分發交易指令到各交易平臺,并對平臺返回信息進行處理。

可選地,所述OCRM系統模塊還用于對不同角色的用戶,根據其各自的工
作內容和工作重點,為其量身打造專屬的工作平臺,簡化用戶的操作步驟,使
用戶在工作平臺上得到關注的信息,獲得系統數據支持,完成日常工作,及任
務執行和反饋。

可選地,所述OCRM系統至少包括投資顧問平臺、移動終端APP、短信、
微信。

本發明實施例提供的技術方案帶來的有益效果是:

本發明MOT引擎不再單純依賴于數據庫,只是原始的輸入數據來源于傳統
的數據庫,引擎本身采用了基于內存的分布式計算技術,通過將海量數據均勻
分散到各個計算服務節點,統一按照計算調度節點分發的EPL描述和數據分片
信息從數據接口批量加載數據到內存中進行模型規則計算,并不斷將計算結果
流式輸出至事件分發節點進行合并后路由分發,或按照訂閱情況分發給不同的
下游系統的事件消費者。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所
需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明
的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,
還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。

圖1是本發明實施例提供的基于MOT模型的金融服務平臺系統的結構示意
圖;

圖2是本發明實施例提供的基于MOT模型的金融服務平臺系統的結構示意
圖。

具體實施方式

為使本發明的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合附圖對本發明
實施方式作進一步地詳細描述。

本發明實施例,構建“以客戶為中心”的經營管理體系,幫助一線人員增
強專業服務能力、改善客戶體驗、降低服務實施成本,提高客戶滿意度和忠誠
度。最終幫助券商經紀業務轉型,構建以客戶為中心的服務管理體系,通過關
鍵時刻點的營銷服務來進行客戶關系管理,對業務的發展、管理的提升、人才
隊伍的建設、客戶服務質量的提高以及客戶的穩定都具有很大的促進作用。

圖1是本發明實施例提供的基于MOT模型的金融服務平臺系統的結構示意
圖。參見圖1,該系統包括:數據采集模塊11、數據存儲模塊12、數據視圖訪
問模塊13、歷史交易數據處理模塊14和OCRM(OperationalCustomer
RelationshipManagement,系統即操作型客戶關系管理系統)系統模塊15;其中:

所述數據采集模塊11,用于采集數據中心、交易系統和實時行情系統的數
據。

在本發明實施例中,自主研發Xdata數據采集組件,內部通過雙緩沖隊列、
線程池封裝等技術,集中處理了高速數據交換遇到的問題,提供簡單的接口與
插件交互,插件分為Reader和Writer兩類,基于框架提供的插件接口,可以十
分便捷的開發出需要的插件。

本發明實施例對接各交易所的實時行情信息接口、輔以財務、行業、宏觀
等數據對系統提供高效數據服務。

所述數據存儲模塊12,用于采用“表字段+數據行數”相組合的數據切分規
則和基于內存表的方式并行加工處理,并將處理后的數據進行存儲。

本發明實施例數據存儲模塊12采用“表字段+數據行數”相組合的數據切
分規則;冷熱數據分離;實時監控查詢頻繁的數據分片,必要時在集群內進行
擴充性的自動復制。區別于傳統的表級別的數據加工,MOT內置ETL組件采
用數據拆分和基于內存表的方式并行加工處理,并支持內置系統變量和可擴展
函數,性能高達500萬/分。

本發明實施例提供基于Hadoop開源框架對海量數據進行存儲,支持多用戶
同時并交互地管理、挖掘和分析數據,建立和比對模型。可單次載入Hadoop數
據并將其保存到計算節點的內存中供多用戶進行一個會話內的多類型分析,支
持的統計和機器學習建模技術包括:聚類、回歸、廣義線性模型、方差分析、
決策樹、隨機決策等。還提供Hadoop集群上分布數據存儲和并行處理的海量數
據處理能力,能偵測和處理對于分布式處理至關重要的故障。可通過添加Hadoop
節點輕松擴展系統。

所述數據視圖訪問模塊13,用于對券商歷史海量交易數據進行研究分析,
通過一系列可視化應用向券商展示客戶交易數據蘊藏的價值。

本發明實施例提供一個可視化數據探索與分析工具,將統計方法與交互式
圖形顯示融合在一起,為用戶提供全新的使用統計分析方法的環境。所有的圖
形和分析都是動態的,用戶可以通過3D旋轉圖形來探索數據,并通過點擊圖形
上的點來識別它們,方便快捷地增加或刪除一些變量。用戶可以發現數據中的
規律性,快捷地建立模型,并分析各指標間的關系。

其中,該統計方法,提供多個過程進行不同類型模型與不同特點數據的回
歸分析,具有多種形式模型化的選擇方法,可處理多種復雜數據,并為多種試
驗設計模型提供方差分析工具;此外,含有多種聚類準則的聚類分析方法,時
間序列分析方法,提供方便的模型設定手段與多樣的參數估計方法。

所述歷史交易數據處理模塊14,用于將歷史交易數據共享映射至OCRM系
統,并進行任務處理。

在本發明實施例中,歷史交易數據處理模塊14還用于與各交易平臺進行對
接,處理分發交易指令到各交易平臺,并對平臺返回信息進行處理

所述OCRM系統模塊15,用于面向操作層進行管理客戶關系。

在本發明實施例中,OCRM系統模塊15還用于對不同角色的用戶,根據其
各自的工作內容和工作重點,為其量身打造專屬的工作平臺,簡化用戶的操作
步驟,使用戶在工作平臺上得到關注的信息,獲得系統數據支持,完成日常工
作,及任務執行和反饋。

其中,該OCRM系統包括但不限于投資顧問平臺、移動終端APP、短信、
微信。

可選地,該系統還包括:

異常處理模塊,用于提供全局性的進度預測,分析異常根源,通知運維人
員,并進行異常現場快速恢復。

本發明實施例自主研發LNet任務調度組件,能在恰當的時機進行報警,較
為準確地分析異常的根源,將報警通過短信、郵件發給運維人員;支持異常現
場快速恢復,無需從最初狀態進行數據再次加工,提高了系統容災的響應能力;
提供全局性的進度預測;長期的穩定性改進機制。

本發明實施例提供的MOT引擎在事件處理方式上支持三種方式,分別是簡
單事件處理,流式事件處理,復雜事件處理。事件處理的數據輸入源多種多樣,
格式也大相徑庭,而且數據輸入速度極快,需要在數據交互上支持同構/異構數
據源,分批導入,或指定記錄數/時間的滑動掃描。整個系統的難點在于復雜事
件處理的實現上,需要在系統運行期間實時監控不同層級發生的簡單事件,并
從事件關聯性如因果關系,時序關系,或者發生的先后順序等等,通過事件過
濾和事件組合等手段將這些事件進行模式映射產生具有實際意義的高級事件。

本發明實施例提供的系統,MOT引擎不再單純依賴于數據庫,只是原始的
輸入數據來源于傳統的數據庫,引擎本身采用了基于內存的分布式計算技術,
通過將海量數據均勻分散到各個計算服務節點,統一按照計算調度節點分發的
EPL描述和數據分片信息從數據接口批量加載數據到內存中進行模型規則計算,
并不斷將計算結果流式輸出至事件分發節點進行合并后路由分發,或按照訂閱
情況分發給不同的下游系統的事件消費者。

本實施例提供的基于MOT模型的金融服務平臺系統,如圖2所示,采用模
塊化架構設計,各服務模塊分別獨立部署,滿足熱備、級聯、分布等橫向擴展
需要。

本領域普通技術人員可以理解實現上述實施例的全部或部分步驟可以通過
硬件來完成,也可以通過程序來指令相關的硬件完成,所述的程序可以存儲于
一種計算機可讀存儲介質中,上述提到的存儲介質可以是只讀存儲器,磁盤或
光盤等。

以上所述僅為本發明的較佳實施例,并不用以限制本發明,凡在本發明的
精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的
保護范圍之內。

關 鍵 詞:
一種 基于 MOT 模型 金融 服務 平臺 系統
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